Le Clown et ses amis se trouvent toujours au Portugal pour tenter de mettre la main sur l'ex-policier Hartmann. Ce dernier a soigneusement préparé un nouveau trafic. Il voit par contre d'un mauvais oeil comment Alvarado se laisse entortiller par Claudia. Il s'arrange pour que Alvarado obtienne de fausses informations concernant le trafic. La couverture de Claudia est découverte et Max et Dobbs tombent dans un piège...