Seconde partie de l'œuvre adaptée du roman de Louis DESNOYERS, réalisé par Yves-André HUBERT, contant la suite des mésaventures de Jean Paul et de son copain Petit Jacques. Après une nuit passée en prison pour un vol de pommes, Jean Paul et Jacques, sous la haute surveillance du géant, découvrent le monde de la fête foraine où ils rencontrent le marquis de La Galoche et la reine des îles Salmigondis.