Tandis que Prue tente d'avoir un peu d'intimité avec Andy, Phoebe et Piper se disputent les faveurs de Leo, le beau menuisier. Les trois soeurs font la connaissance d'Aviva, une jeune femme adepte de magie noire. Aviva reçoit des pouvoirs d'une sorcière maléfique mais en échange, elle doit gagner la confiance des soeurs Halliwell et s'emparer de leurs dons...