Cet épisode est dédié à Mei du lycée Seimei et à Azuma du lycée Muroe. Mei a rejoint le club de kendo du lycée Seimei pour s'entendre avec ses amis, mais beaucoup d'entre eux ont quitté le club car ils ne supportaient pas l'entraînement strict du sensei. Ils se préparent pour le match d'entraînement contre le lycée Muroe, mais Mei a décidé de quitter le club après le match d'entraînement. Kōjiro découvre qu'Azuma ne veut pas rejoindre le club de kendo car ses résultats aux examens sont mauvais. Ce n'est pas parce qu'elle n'était pas capable de le faire, mais parce qu'elle commettait des fautes d'inattention. Néanmoins, Kirino l'entraîne au match d'entraînement. L'épisode se termine par l'entraînement de l'équipe de kendo du lycée Seimei contre l'équipe de kendo du lycée Muroe.