L'Enterprise est retenu en orbite autour d'une planète supposée déserte pendant que, sur la planète, Kirk, Spock et d'autres membres d'équipage sont confrontés à une créature quasi-omnipotente du nom de Trelane. Beaucoup de fans, dont l'écrivain Peter David, pensent que Trelane est un membre du Q-continuum, au même titre que Q (cf. la série Star Trek: la nouvelle génération). Cependant cela n'est pas officiel.