Afin d'aider la CIA à retrouver l'assassin de Max, Michael doit jouer un jeu serré avec l'agent Pearce, en charge du dossier. Une vidéo lui permet d'avancer dans son enquête. Pearce lui demande d'empêcher la vente d'un drone à une bande de mafieux serbes. L'intervention de Michael est trop tardive. L'arme a été été vendue. Ne lui reste plus qu'à mettre les Serbes hors jeu en se servant de leur connexion avec le monde de la drogue...