Archer sauve Smike, un Amélioré trompé sur Trialas Quatre par ses amis surhommes. Phlox découvre que Smike est défectueux, victime d'une expérience génétique qui a échoué. Contrairement aux autres, il n'a aucun super pouvoir. L'ancêtre du créateur de Data ne maîtrise plus du tout les créatures qu'il a créées à partir des surhommes des guerres eugéniques...