Après bien des efforts, Lupin réussit à voler une peinture de la bien-aimée de Lupin le Premier. Il n'est pas très heureux de découvrir qu'il s'agit en fait d'un faux. Fujiko entre en scène et explique qu'il s'agit en fait d'une contrefaçon de Valtan. Valtan retient l'artiste et sa fille Sofia en captivité dans son palais ; il le force sous la menace d'une arme à recréer ses propres peintures. Lupin se rend au palais de Valtan pour sauver un vieil ami de son grand-père et peut-être garder quelques tableaux pour lui.