Ryô et un autre Samouraï sont une première fois attaqués par Merlor, le démon de l'illusion. Ce nouvel adversaire semble redoutable. Parés de leur armure, ils réussissent pourtant assez aisément à déjouer son offensive. Ils ne comprennent pas la facilité apparente de leur victoire mais le démon de l'illusion est loin d'avoir dit son dernier mot.