L'équipage est capturé par une tribu de pillards sauvages. Pour se sauver, Sinbad tente de séduire leur chef Razia, mais malgré son succès apparent, il apprend qu'elle compte le tuer. À l'aide de l'oiseau géant de Razia, Sinbad réussit à s'échapper et créer une diversion permettant à ses amis de filer, eux aussi. Et quand il revient dans la chambre pour libérer l'oiseau, Razia passe à l'attaque.