Après trois jours de spectacles à Aurillac, la troupe repart vers l'Auvergne. Pendant le voyage, Vitalis chante sa patrie, l'Italie, de sa voix mélodieuse. Rémi est très ému. Il désire, lui aussi, savoir chanter comme Vitalis, et aussi connaître cet homme et son mystérieux passé dont il ne parle jamais.