Partie à la recherche de Lascall Othello, l'être légendaire chargé d'apporter le livre d'un défunt à l'élu de son cœur, Mirepoc arrive à Fulbeck, la capitale de l'art et du cinéma. En enquêtant sur le livre de Parney Pearlmantra, une actrice défunte qui aurait été en contact avec Lascall, l'archiviste télépathe tombe sur Alme, une guerrière rousse renégate du culte des Noyés de Dieu...