Alors que l'équipe enquête sur le meurtre d'un première classe, Vance demande à Gibbs de se rendre à Los Angeles pour collaborer sur cette affaire avec l'OPS, le bureau du NCIS spécialisé dans les opérations sous couverture. Tout porte à croire que le meurtre est lié à un trafic d'armes. Arrivé sur place avec McGee, Gibbs retrouve Clara Macy, qu'il a connue dix-huit ans plus tôt et qui dirige désormais l'OPS.