Hercule et Xena découvrent que Darphus a miraculeusement été ressuscité et continue à parcourir le pays en tuant des innocents. Se rendant compte que le retour de Darphus est l'oeuvre d'Arès, Hercule et Xena décident de le stopper une fois pour toutes. Mais, ce qu'ils ignorent, c'est que Darphus jette les victimes en pâture au monstrueux chien d'Arès qui, à chaque bouchée, devient de plus en plus grand