A la recherche de son cousin Regina, Iolaus et sa compagne, Moira, trouvent Salmoneus à la place. Il a découvert une cité souterraine qui semble être Utopie. Mais le chef de la cité, Kamaros, fait un lavage de cerveau à ses sujets. Salmoneus et Regina tombent sous le sort de Kamaros, de même que la belle Aurore et sa petite soeur de 10 ans Lorel, que Kamaros vénère comme une déesse.