Au Q.G. de Tartaros, Natsu est tombé sur Zeleph, qui lui parle de la genèse de cette guilde, et du rôle qu'E.N.D y joue. Pendant ce temps, Fairy Tail peut investir le château grâce à la brèche ouverte par Erza. Une fois à l'intérieur, Lucy, Wendy, Happy et Carla accèdent rapidement à une vaste salle de contrôle.