Malloy et Reed sont occupés à suivre les exploits de la famille de l'escroc Johnson qui fait son pèlerinage annuel à travers Los Angles en arnaquant les gens. Ils impliquent de fausses livraisons de bois, de fausses réparations de toit et enfin la capture de serpents à sonnette pour un couple de sœurs âgées. Au milieu se trouve la capture de deux hommes essayant de brûler une usine où l'un d'eux avait été licencié comme agent de sécurité pour avoir bu au travail.