Kitty organise une fête en son honneur. Pendant la réception, Bob trouve que Midge flirte trop avec William et se dispute avec elle. Midge décide alors de retourner en Californie. Pendant ce temps, Eric choisit Donna afin de le seconder pour une mauvaise blague. Kelso, furieux entend bien se venger mais lorsque la victime passe déposer plainte au commissariat, elle le reconnaît lui aussi.