Partie 1: DEUXIÈME VENUE: 29 DÉCEMBRE 1980: Betty Cash, Vickie Landrum et son petit-fils Colby rentrent chez eux après avoir visité une salle de bingo à Dayton, au Texas. Sur une route de campagne, ils rencontrent un grand engin en forme de losange tirant du feu hors de sa base. La chaleur est si intense qu'elle fait fondre le vinyle du tableau de bord de leur véhicule. Ils rapportent avoir vu au moins une douzaine d'hélicoptères militaires à la poursuite de l'objet. Partie 2: SPACE ROCK: 20 MAI 1967: Stephen Michalak est un géologue amateur à la recherche de quartz à Falcon Lake, au Manitoba. Lorsqu'il arrive sur son site de prospection, Michalak rencontre un objet métallique en forme de disque qui atterrit à quelques mètres de lui. Il pense qu'il entend des voix à l'intérieur de l'engin, alors il se rapproche, en supposant qu'il s'agit d'un véhicule d'essai militaire secret.