Partie 1: Forêt de Rendlesham : 25-27 DÉCEMBRE 1980 - Des lumières étranges sont signalées par une patrouille de sécurité près de la porte est de la RAF Woodbridge, une base de l'US Air Force sur la côte est de l'Angleterre. Juste après minuit le 26 décembre, des témoins oculaires et des écrans radar suivent un objet volant non identifié alors qu'il disparaît dans la forêt. Les soldats sont envoyés sur le site où ils rencontrent un engin lumineux de forme triangulaire, de dix pieds de large et huit pieds de haut. Partie 2: Marée haute : 4 OCTOBRE 1967: Norm Smith, 18 ans, revient d'une danse dans un centre communautaire local, quand lui et son ami voient un objet tomber du ciel près du petit village de pêcheurs. Au début, ils pensent que c'est un avion sur le point de s'écraser. Lorsqu'ils arrivent à Shag Harbour, une dizaine de témoins rapportent avoir vu un objet métallique planer au-dessus de l'eau puis s'écraser.