Quelques semaines plus tôt, Hajime utilise sa capacité « Pinpoint Abyss » pour vaincre un autre utilisateur de capacité, le renvoyant à la vie normale sans aucun souvenir de sa capacité. Il est révélé que cette « guerre des fées » entre des humains surpuissants a pour but de divertir un groupe de fées, et que les huit derniers utilisateurs encore debout se verront accorder un vœu. Litia, l'une de ces fées, informe le groupe de Hajime, Fallen Black, qu'une organisation connue sous le nom de F se bat contre la guerre et charge Hajime de l'écraser. Alors que Hajime rencontre Jurai, son second, Hitomi Saito, dirige le groupe dans l'attaque de la base de F, rencontrant une mystérieuse fille qui posséderait une capacité imparable, bien que Hajime explique bientôt que cette fille est en fait un nouveau membre connu sous le nom de System.