John Smith est confronté aux choix qu'il a faits. L'empire tente d'entamer des pourparlers secrets avec les Rebelles. Kido arrête un traitre, menaçant de diviser les Japonais entre eux. Malgré ses protestations, Helen se voit confier une nouvelle garde rapprochée. Juliana rejoint Wyatt pour planifier la chute du Reich américain.