Demelza donne naissance à une fille, Julia, et se résout à aider Verity à reconquérir le capitaine Blamey. En Cornouailles, Ross reçoit la visite du Dr. Dwight Enys, un vieil ami. Le cousin de Ross, Francis, a des problèmes avec les jeux de cartes et met en danger tout ce qu'il possède de plus cher.