Il ne reste plus qu'un mois avant le festival Houou Seibu. Ayato et Yuris, désormais partenaires, se sont entraînés ensemble. Le pouvoir d'Ayato est écrasant depuis qu'il a brisé le sceau, mais l'astérisque grouille d'ennemis redoutables et puissants. Yuris conseille donc à Ayato d'éviter les duels jusqu'au jour de l'affrontement et de ne pas révéler ses compétences à ses rivaux. C'est alors que Claudia arrive avec une élève d'Arlukanto.