Tanuma invite ses amis dans une auberge tenue par ses proches. Alors qu’il balaye à l’extérieur, Tanuma est accueilli par une vieille femme nommée Ito-san. Natsume apprend qu’Ito-san est un yokai qui sert le sanctuaire Mizunagi en protégeant le festival de la montagne. Ito-san est entré dans l'auberge parce qu'un autre yokai a volé le masque blanc du festival et s'est déguisé en invité de l'auberge. Natsume trouve le yokai qui a volé le masque pour le pouvoir du festival, et Ito-san l'exorcise. Ito-san avertit Natsume de garder son identité secrète jusqu’à la fin du festival afin qu’elle puisse terminer le festival. Natsume dit qu’il ne dira à personne qu’elle est un yokai afin qu’elle puisse rester dans cette ville le plus longtemps possible.