Un officier de police est témoin d'un meurtre dans une épicerie, avant d'être assommé. A son réveil, le propriétaire affirme qu'il ne s'est rien passé et que l'agent s'est juste évanoui. En l'absence de preuves du crime, son témoignage n'est pas pris au sérieux. Il atterrit sur le bureau de Kay, reléguée aux affaires de seconde zone depuis le coup d'éclat de Cameron. Pour se racheter, l'illusionniste décide d'enquêter sur cette affaire.