Deux ans ont passé depuis la disparition d'Anthony. L'enquête piétine jusqu'à ce que le gardien du parc trouve le cadavre décapité d'un chat. Susan Bowden ne tarde pas à découvrir que des chats ont disparu dans le voisinage et que ces incidents ont cessé le jour de l'enlèvement du garçon. Pendant une campagne d'affichage dans des villes voisines, Luke et Helen rencontrent une serveuse certaine d'avoir vu Anthony. Ils partent à sa recherche...