Falista est sur le trône, conseillée par Deux et Trois. Tobin devient le roi, mais ne voit pas d'un bon œil l'influence de Deux et Trois sur sa femme. Janzo apprend que Wren est enceinte. Talon et Zed enquêtent sur la disparition des Lou-Kouris qui ne leur obéissent plus. Il semblerait que tous ceux qui ont une kinj aient la vision d'une créature étrange.