Spike est capturé par « L'Initiative », une organisation militaire secrète qui se livre à des expériences sur les démons. Le vampire se retrouve emprisonné dans un laboratoire futuriste. Il réussit à s'échapper avant de s'apercevoir qu'une puce a été implantée dans son cerveau, l'empêchant d'agresser les humains. Riley tombe sous le charme de Buffy...