Dans le cimetière, Buffy combat un dangereux démon qui disparait en fumée. La Tueuse s'empare de son épée et rentre chez elle pour rejoindre ses amis, qui ont organisé une fête pour ses 21 ans. Mais le jour se lève et personne ne parvient à quitter la maison. En lançant un sort pour libérer ses amis, Tara fait apparaitre le démon qui était prisonnier de l'épée...