A TARDIS a 16. századi azték társadalomban landol. Barbara felfedezőútra indul - a Doktor utasítása ellenére, hogy ne kóboroljon el - és Autloc főpap magával viszi, mivel azt hiszi, hogy ő Yetaxa istennő reinkarnációja. Úgy vélik, ez egy jel, hogy az egyre késő esőzések végre eljönnek. Az áldozati főpap Tlotoxl toborozza Iant, hogy vezesse a seregüket, de rájön, hogy riválisa akadt Ixta személyében. Ian nem érzi jól magát a szerepében, amikor megtudja, hogy az esőszertartáson emberáldozatot kell adniuk a főpapnak. A Doktor hangsúlyozza, hogy nem avatkozhatnak bele az azték rituálékba, azonban ez egyáltalán nem tetszik Barbarának.