Egy nap Grissom-nak értékelnie kell csapatát. Egy kocsi csomagtartójában egy emberi fejet találnak. Mialatt Gil és Catherine a talált fej ügyében dolgoznak, Sara és Nick egy olyan holttest ügyében nyomoz, melyet a sivatagban találtak, de fej nélkül. Warrick egy gyilkossági ügy aktái között rábukkan egy ismerősre, James-re, aki az egyetlen szemtanú volt a gyilkosság során.