Valaki Lee San életére tör, de a gyilkos mérget vesz be, így Lee San nem tudja meg, hogy ki volt a megbízó. Megpróbálja megtudni, honnan származik a méreg. A király Lee San-t bízza meg a kínai küldöttség fogadása körüli feladatokkal. Lee San ellátogat a Művészeti Hivatalhoz, de Song-yeon lemarad a találkozásról. Song-yeont rajtakapják, hogy festett, ezért becsukják. Dae-soo még mindig verekedésekben vesz részt.