Peter végre eljut Montrealba, ám onnan egy szemvillanás alatt New Yorkban találja magát. A város teljesen kihalt, nincs senki sem, aki életben maradt volna a pusztító vírus után. Peter később találkozik az anyjával, de közben szem elől veszíti Caitlin-t. Hiro megmenekül, majd elpusztítja a Fehérszakáll összes fegyverét, de Kensei-t is meg kell ölnie. Claire és West lebuknak, amikor Claire apja váratlanul hazaér, Niki pedig Matt hatására megpróbálja megölni Paul-t.