Callen és Sam együtt dolgoznak Harmon Rabb kapitánnyal, hogy elkaphassák az USS Allegiance nevezetű hajóra beszivárgó kémet. Hetty egy Közel-keleti háború kirobbanását próbálja megakadályozni, Kensi és Deek pedig fogságba esik egy CIA létesítményben, miután azt ISIS katonák támadják meg.