Mivel az NCIS csapatnak egyszerre több ügyet is ki kell vizsgálnia a világ több pontján, ezért szétválnak: Callen és Sam a Mossad ügynökével, Eliana Sapirral megy Tel Avivba, Kensi pedig Lance Hamiltonnal, az Igazságügyi Minisztérium ügynökével Los Angelesbe.