Isobel Mystic Falls-ba érkezik. Alaricot megdöbbenti a nő viselkedése, de összehoz egy találkozót neki Elenaval. Elenanak rengeteg kérdése van, de Isobel a legtöbb elől kitér, ám azt elárulja, hogy semmi sem állíthatja meg abban, hogy előbb találja meg azt a titokzatos dolgot, amit Jonathan Gilbert is keres. Isobel veszélyes húzásai arra ösztökélik Stefant, Damont és Bonniet, hogy Elena segítségére siessenek.