Phoebe látomást kap arról, hogy új szerelmét, Milest megölik egy lövöldözésben. Pipert ráveszi, hogy segítsen megmenteni, ám ekkor újabb látomást kap arról, hogy Miles meghal. A halál nem könnyen engedi ki a markából Milest, eközben pedig a jövőből egy Bacarra nevű warlock érkezik, hogy figyelmeztesse Cole-t: Phoebe fél évig fogja Milest megmenteni, de végül ő is meghal... A warlock a jövőben Cole segédje, hiszen Cole újra az alvilág ura lett, ám Bacarra most úgy dönt, segít jelenbeli énjének megölni a Bűbájosokat, így nem szolgálják majd a jövőben a Forrást, hanem övék lesz a trón.