Pierrette, a cirkuszi bohóc, véletlenül eltöri a tükrét sminkelés közben. Nagy szüksége van egy másikra, Maestro pedig kihasználja a helyzetet, hogy elmagyarázza hogyan is működik. Elragadja egy utazásra a múltba, ahol megfigyelik, hogy az ember mindig is kíváncsi volt arra, hogyan néz ki.