New York unatkozó polgárai gyilkos játékkal szórakoztatják magukat. Egymásra vadásznak a nyílt utcán, kihalt temetőben, és a vadászat akkor ér véget, ha csak egy marad életben. A játék azonban elfajul, valaki szó szerint vérre ment, és megölte az ügynökség vezetőjét. Mac és Don a nyomozás során számtalan lehetséges gyanúsítottat talál.