Miután a varázslat visszaröpítette a mesealakokat az elvarázsolt erdőbe, Hófehérke és az új életet kezdett gonosz királynő vissza akarnak térni kastélyukba, azt azonban valami hatalmas, ismeretlen varázslat védi, valaki ugyanis már beköltözött oda, és nem akarja, hogy zavarják. Eközben Emma és Henry New Yorkban élnek úgy, hogy semmi emlékük előző életükről. Egy nap váratlan vendég kopogtat be hozzájuk, egy kalóz maskarát viselő férfi, aki azt próbálja meg megértetni Emmával, hogy szükségük van rá a szüleinek egy Storybrook nevű helyen. Emmának esze ágában sincs hallgatni efféle sületlenségekre, inkább azzal van elfoglalva, mit válaszoljon barátjának, aki megkérte a kezét.