Egy északi királyságban Anna hercegnő házasodni készül, mikor nővére, Elsa királynő megtalálja régen elveszített édesanyjuk naplóját, amiből azt olvassa ki, hogy ő lehet szülei halálának okozója. Anna mindenáron be akarja bizonyítani Elsa ártatlanságát, ezért útra kel a távoli Ködfölde felé, szüleik ugyanis oda tartottak, amikor egy tengeri viharban életüket vesztették. Eközben Storybrookban Regina elővarázsolja bűvös tükrét, hogy a maga módján rendezze el a galibát, amit Marian visszatérése okozott Robin Hood és az ő történetében.