Miközben Hófehérke még mindig mély álmát alussza, David elindul, hogy megállítsa Gideont, mielőtt az Emmára támadhatna. Az alternatív mesevilágban, Regina a végére akar járni, hogy itt, ahol a gonosz királynőt legyőzték, valóban mindenki boldogabban él-e, különös tekintettel Robinra. Emma felfedez egy régi ismerőst, aki segíthet nekik visszajutniuk Storybrookba, és aki ráébreszti Emmát, hogyan változtathatja meg a sorsát.