Hotchner öccse bajba kerül, amikor egy nő a karjai közt vérzik el az egyik éjszakai bárban. Shawn bevallja a bátyjának, hogy a szórakozóhelyen, ahol dolgozik, ez már a harmadik ilyen eset, ám a tulajdonos nem jelentette az esetet, és minden alkalmazottat megfenyegetett. Néhány nap múlva tömeges haláleset történik, az áldozatok a szemükön és szájukon át véreznek el.