Xenának és Gabrielle-nek két feladata is van egyszerre. Egy falut kell megvédeniük az óriástól és egy másikat, Pedmont Zagreusz seregétől. A falu követe, Huber nyakig beleesik Xenába, miközben üzenetet közvetít Zagreusznak és Xenának. Az óriás az óriás a legnagyobb és leggonoszabb hadisarcot követel, Lorel népétől. Xena terve, hogy egy nádfonat sárkánnyal lehozza Zeusz energiáját.