"A zöld sárkány kezd túl nagy lenni"- ezt az üzenetet kapta Xena. LaoMa küldte neki Kínából. Xena tudja mit kell tennie. Valamikor a keleti síkságon rabolt és fosztogatott Boriassal kihasználva és egymásnak fordít a két kínai uralkodót Ming Tient, a zöld sárkányt és Lao-t. Borias azonban elárulta Xenát így Ming Tien fogságába esett. LaoMa mentette meg az életét és most eljött az idő, hogy meghálálja. Gabrielle azonban nem akarja, hogy Xena újra bérgyilkos legyen és minden erejével meg akarja akadályozni tervét...