Adam a pubertáson megy keresztül, annak minden hátulütőjével. Mivel az énekhangja is elmegy, Beverly ötletének hála új megoldást találnak: a Milli Vanilli mintájára csak tátogniuk kell a kórustagoknak. Erica barmoknak nevezi a fiúkat és nem hajlandó velük elmenni az iskolai bálba. Geoff Schwartz azonban szeretné őt elhívni, és ezért mindent meg is tenne.