119 illegális drog, 1,8 millió letartóztatás, 4 díler, 1 matematikus... Liz ezúttal beépített ügynökként vesz részt egy akcióban, és David-nek kell vigyáznia rá. Ez azonban a két ügynök között konfliktushelyzetet okoz, amelyet Don-nak kell elsimítania. Közben az ügy egyre komolyabbá válik, mivel veszélyes drogbárók után nyomoznak. Charlie pedig kidolgoz egy elvet, mellyel az FBI befolyásolni tudja a drogpiacot...