Marco, Luigi, Shi-La és Fufu a Szír-sivatagon át folytatják útjukat az útinapló iránymutatásai szerint. A sivár pusztaságban egy katona üt rajtuk, aki kémnek nézi őket, és elszedi Marcótól apja naplóját. Egy cirkuszi társulathoz csatlakozva sikerül kikeveredniük a bajból, és cserébe ők is mentőövet dobnak a bajban lévő cirkusznak.