De Nogaret bérgyilkosa megszerzi a Szent Grált és elviszi Fülöp királynak. Bonifác pápa ezt megtudván Landyrtől kér segítséget a visszaszerzése érdekében. Fülöp király, erről tudomást szerezve, és ismét De Nogaret befolyása alatt állva, meg akarja öletni egykori mentorát. Titokban tervezik végrehajtani, és leplezésképpen hatalmas temetést tartanának a városban, elterelve magukról a gyanút. Johanna királyné megtudja ezt, és ellopja a Grált, majd visszaadja Landryéknek. Megszöknek, azonban Gawain vezetésével rajtuk ütnek az erdőben. Johanna hiába könyörög az életéért, Fülöp leszúrja a kardjával. Landry megitatja a Szent Grálból, hogy megmentse az életét, azonban nem őt menti meg a Grál, hanem újszülött lánygyermekét. A Grál összetörik, egy templomos mester, Berenger pedig egy tekercset talál benne, amelyen nevek találhatóak. Azt azonban azon nyomban le is nyeli.